Възстановяване
През 1185 г. братята Асен и Петър вдигат въстание в Търново срещу византийците. Повод: прекалено високи данъци. Някои неща не се променят. Въстанието успява и се ражда Второто българско царство със столица Търново.
Калоян и Иван Асен II
- Калоян (1197–1207) – разбива рицарите от Четвъртия кръстоносен поход при Одрин през 1205 г. и пленява латинския император Балдуин Фландърски. Рицарите идват за Константинопол и си заминават с поука.
- Иван Асен II (1218–1241) – най-силният владетел на царството. След битката при Клокотница (1230) България отново има излаз на три морета. Владетелят е известен с милостта си към пленниците – рядкост за епохата.
Търново
Търново е крепостта Царевец, църкви, манастири и книжовници. Патриарх Евтимий реформира правописа и литературния стил. Изкуството достига своя връх – стенописите в Боянската църква (1259) са сред най-добрите в средновековна Европа.
Падането
През XIV век държавата се раздробява на Търновско и Видинско царство и няколко феодални владения. Османците използват раздорите. Търново пада през 1393 г., Видин – през 1396 г. Започва дълга нощ.
В Търново до днес има светлинно-звуков спектакъл „Звук и светлина“ над Царевец. За 20 минути виждате как славата пламва и угасва. Много по-бързо, отколкото в историята.